En una Girona grisa i plena de silencis, el petit Josep Maria creix envoltat de monstres reals, pel·lícules de videoclub i dones amb poders secrets. Expulsat del paradís familiar per la violència del pare, trobarà refugi a casa dels avis, i sobretot en la figura enigmàtica i tendríssima de l'àvia Rosita, a qui la imaginació infantil -i potser alguna cosa més- converteix en una bruixa bona.