El jove Donald Brecc viu en l'avorrida aldea de pescadors de Montrose, Escocia. La seua rutina transcorre entre el corral de casa i l'escola, fins que es veu obligat a deixar-ho tot per a anar a viure al solitari far de Scurdie Ness amb el seu oncle, el misteriós Templeton Swan. Junts descobriran la màgia en un llibre d'encanteris i se'ls obrirà la porta a l'aventura mes increble: alliberar la tripulació de la temible capitana irlandesa Grace O'Malley.